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¿Cómo hacer y entregar una cotización?

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Escrito por Karen Castro

Antes que nada me complace colaborar en este nuevo proyecto, Guacamole Magazine. Espero ser un buen ingrediente que le dé la sazón perfecta y así podamos saborear de un excelente contenido.

Pasando a la preparación del artículo, me gustaría comenzar con una parte importante que todo aquel emprendedor o que trabaja freelance tuvo desde sus inicios: ¿Cuánto cobro? ¿Cómo entrego una cotización al cliente? Muchas de esas personas tuvieron el dilema y buscaron ayuda de amigos, colegas, internet, etc. Lo más importante es conocer cuánto vale tu trabajo, el tipo de servicio que le ofrecerás al cliente y sobre todo cuánto está dispuesto a invertir éste. Para ello existen muchas herramientas y estudios, en los que puedes establecer una tarifa por hora, día, proyecto, etc. Sin embargo, debemos conocer también la forma en la que debes entregar la cotización de los servicios, aquí te muestro algunos elementos importantes a considerar. Claro puede haber más y me gustaría saber si alguien tiene otros para así obtener una retroalimentación interesante. Los aspectos a considerar son los siguientes:

  • Colocar el logotipo o el nombre de la persona que dará el servicio.
  • Lugar y fecha: Como su nombre lo indica, el lugar dónde se encuentra el prestador de servicio y la fecha en la que entregará la cotización, así tendrás un mejor control de tus tiempos y podrás estar organizado.
  • Enumerar las cotizaciones: Así tendrás una mejor administración y cuando tu cliente te diga algo sobre algún precio podrás preguntarle por el número de cotización.
  • Colocar el nombre del cliente: Es importante colocar el nombre de la empresa, nombre personal y/o logo para darle formalidad.
  • Nombrar el presupuesto: Por ejemplo campaña de lanzamiento, diseño institucional, servicios de coaching en ventas, etc.
  • En la parte sustanciosa del presupuesto van los siguientes puntos:
  • Cantidad: número de servicios o productos que se van a necesitar.
  • Servicio: nombre del servicio, si son flyers, diseño, presentación, etc.
  • Descripción del servicio: lo más detallada posible, así el cliente sabrá en qué va a invertir. No se trata de especificar la estrategia, sólo lo que se va  a realizar a grandes rasgos.
  • Precio unitario: Precio por unidad de cada servicio o producto.
  • Precio Total: Multiplicar la cantidad del producto o servicio por el precio unitario.
  • Nota/Observación: se describe algo específico como los tiempos de entrega, porcentaje de adelanto, costo antes de alguna fecha, sólo aplica con tres cambios, etc.
  • Total: Precio sin IVA o con IVA, dependiendo si realizarás alguna facturación.
  • Vigencia: Es necesario colocar el tiempo que es válido el precio, por eso es importante colocar la fecha en el encabezado.
  • Forma de pago: Si requieres de un porcentaje de anticipación y en cuánto tiempo.

 

Puedes aplicar este modelo de la manera que más te acomode, de preferencia en una tabla de Excel y darle un formato atractivo para entregarlo impreso o por correo electrónico en formato PDF. En caso de usar un contrato, puedes asesorarte de un abogado o bien existen varios ejemplos en Internet. No olvides que todo es por escrito, así no habrá malinterpretaciones, tu trabajo estará siempre seguro  y el cliente tendrá tu confianza.

Muchas gracias por leerme y espero que estos puntos te sirvan para presentar el formato de cotización. Si tienes dudas o comentarios nos escribimos en @KarenCastroMkt.

Karen Castro

Licenciada en Ciencias de la Comunicación con especialidad en Publicidad y Máster en mercadotecnia.
Emprendedora, consultora, redactora, blogger.